社債 | 髙松コンストラクショングループ

	普通社債	サステナビリティ・リンク・グリーンボンド
発行年限	10 年	5 年
発行額	50 億円	100 億円
利率	0.56%	0.29%
発行条件と連動する SPTs^※1	ー	グループ会社全体の SDGs 貢献売上高が将来(2022/3 期以降)4 か年度累計で 3,911 億円以上
プレミアム	ー	SPTs が未達の場合は社債の金額 100 円につき 0.5 円のプレミアムを支払う。
各社債の金額	1 億円
発行価額	各社債の金額 100 円につき 100 円
条件決定日	2021 年 3 月 12 日
発行日	2021 年 3 月 19 日
償還日	2031 年 3 月 19 日	2026 年 3 月 19 日
取得格付	A－（株式会社日本格付研究所）
引受会社	大和証券株式会社（事務）、みずほ証券株式会社
Sustainability-Linked Bond Structuring Agent ^※2/ Green Bond Structuring Agent ^※3	ー	大和証券株式会社

（*1）サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）
サステナビリティ・リンク・ボンドの発行条件を決定する発行体の経営戦略に基づく目標。

（*2）Sustainability-Linked Bond Structuring Agent
サステナビリティ・リンク・ボンド・フレームワークの策定及びセカンドパーティオピニオンの取得に関する助言などを通じて、サステナビリティ・リンク・ボンドの発行支援を行う者。

（*3）Green Bond Structuring Agent
グリーンボンド・フレームワークの策定及びセカンドパーティオピニオンの取得に関する助言などを通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者。

サステナビリティ・リンク・グリーンボンドについてのページです。